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Aspects légaux

Voilà un domaine particulier et complexe dont nous réalisons malheureusement l'importance souvent que trop tard.

 

Le planificateur financier:

  • Recueille, auprès du client, les informations à incidences juridiques (verbales et documentaires)

  • Identifie les situations entraînant des conséquences juridiques

  • Évalue, en collaboration avec un spécialiste externe collaborant avec Plani-Phare inc., si ses documents juridiques actuels lui permettent d'atteindre ses objectifs

  • Intègre, à sa planification financière, les informations obtenues par le spécialiste

  • Suit l'évolution de sa situation

 

Plani-Phare inc.

Bureau de service et adresse postale

3107, avenue des Hôtels

Sainte-Foy (Québec)

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