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Retraite

La retraite semble lointaine et proche à la fois, mais les années passent vite. La préparation de notre sécurité financière à cette période de notre vie doit être envisagée en tenant compte de l'inflation (pouvoir d'achat), de la fiscalité, de la santé, etc.

 

Le planificateur financier:

  • Établit les besoins et les objectifs de retraite du client

  • Confirme les programmes sociaux et régimes de retraite auxquels le client a accès

  • Définit son profil d'investisseur et détermine sa tolérance au risque

  • Détermine l'épargne requise pour atteindre ses objectifs de retraite

  • Établit des stratégies d'accumulation en vue de sa retraite

  • Établit des stratégies d'utilisation de son capital de retraite

  • Effectue une mise à jour de sa stratégie de retrait

 

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Sainte-Foy (Québec)

G1W 4W5

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