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Succession

Nos responsabilités ne disparaissent pas au moment d'un décès. L'on doit en mesurer l'importance, protéger notre famille, notre patrimoine et faire connaître nos volontés.

 

Le planificateur financier:

  • Participe à la planification successorale du client et la coordonne

  • Établit ses objectifs successoraux

  • Diagnostique sa situation successorale

  • Évalue, en collaboration avec un spécialiste externe collaborant avec Plani-Phare inc., si les documents juridiques actuels correspondent à ses objectifs successoraux

  • Établit des stratégies de planification successorale visant à concrétiser ses objectifs

  • Établit des stratégies de planification post-mortem permettant de maximiser la valeur nette de sa succession

  • Aide le client pour les démarches à suivre suite aux recommandations (négociation, vérification du marché, transaction)

  • Suit l'évolution de sa situation successorale

 

Plani-Phare inc.

Bureau de service et adresse postale

3107, avenue des Hôtels

Sainte-Foy (Québec)

G1W 4W5

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Télécopieur 418-875-0413

 

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