Où sont nos besoins réels, comment les couvrir sans se tromper dans le choix de nos assurances, évaluer le marché pour ne pas payer trop cher. Il est important d'être bien guidé en toute impartialité.
Le planificateur financier:
Participe à la planification de l'assurance du client et la coordonne
Évalue ses besoins d'assurance
Évalue sa protection
Établit des stratégies d'assurance visant à concrétiser ses objectifs
