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Fondée en janvier 1991, l'objectif de notre firme est d'être le guide financier de personne physique ou moral. La planification financière personnelle ou d'entreprises est primordiale afin d'établir une bonne base financière et légale ouvrant la porte à la réussite, prévoyant les jours sombres imprévisibles et les changements économiques incontournables telle que la retraite.
La prise de données complète et précise, l'analyse des informations et la planification de la situation actuelle sont la première étape de notre travail. La correction d'éléments non pertinents afin d'établir la base d'un avenir prometteur doit être évaluée et modifiée, s'il y a lieu, avant de planifier nos objectifs futurs ou d'événements imprévus.
Les conseils financiers ne suffisent pas à l'assurance de bonnes décisions. Le choix des institutions financières et intervenants spécialistes est primordial. Chaque institution financière a les forces et les faiblesses qui évoluent dans le temps. Plani-Phare inc., en tant que guide financier, oriente ses clients dans le choix de celles-ci. Par la suite, elle intervient également dans la négociation des transactions financières afin d'exécuter les décisions du client suite aux recommandations des analystes.
L'équipe multidisciplinaire de Plani-Phare inc. a été minutieusement choisie respectant les critères de qualité sans compromis afin de répondre à l'exigence d'un travail professionnel. Nos outils de travail et institutions financières recommandées respectent ces mêmes exigences.
Le suivi du dossier est aussi important dans l'évolution de la situation économique, fiscale et légale. Plani-Phare inc. travaille dans ce sens respectant son mandat et la confiance de son client, tel un phare dans la brume.
Plani-Phare inc.
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