La fiscalité est un domaine en continuel changement dû aux modifications de loi et des différentes avenues selon chaque situation particulière. Le suivi périodique est important.
Le planificateur financier:
Participe à la planification fiscale du client et la coordonne
Établit ses objectifs fiscaux
Diagnostique sa situation fiscale actuelle
Établit, en collaboration avec un spécialiste externe collaborant avec Plani-Phare inc., des stratégies fiscales qui permettront de maximiser la valeur nette de ses avoirs tout en répondant à ses objectifs
