Nos responsabilités ne disparaissent pas au moment d'un décès. L'on doit en mesurer l'importance, protéger notre famille, notre patrimoine et faire connaître nos volontés.
Le planificateur financier:
Participe à la planification successorale du client et la coordonne
Établit ses objectifs successoraux
Diagnostique sa situation successorale
Évalue, en collaboration avec un spécialiste externe collaborant avec Plani-Phare inc., si les documents juridiques actuels correspondent à ses objectifs successoraux
Établit des stratégies de planification successorale visant à concrétiser ses objectifs
Établit des stratégies de planification post-mortem permettant de maximiser la valeur nette de sa succession
Aide le client pour les démarches à suivre suite aux recommandations (négociation, vérification du marché, transaction)
